日立风投募资4亿美元瞄准核聚变与人工智能

February 14, 2025

日立创业投资是日立株式会社的战略企业风险投资部门，专注于投资于创新型初创企业，这些企业解决各种行业中重大的技术挑战，包括能源、医疗保健、移动性和信息技术。为了应对快速变化市场的复杂性，日立创业投资的目标是建立一个投资组合，这些公司不仅承诺提供财务回报，同时通过影响投资举措为社会和环境的福祉做出贡献[1][2]。

最近推出的4亿美元基金突显了日立风险投资致力于推动尖端技术的承诺。该基金旨在支持在聚变能源、人工智能和农业智能等领域运作的公司。例如，该公司已对Thea Energy进行了投资，这是一家来自普林斯顿的衍生公司，正在研发优化的聚变星际发生器设计，以提供可持续的零排放电源[1]。此外，对专注于人工智能的初创公司，如Ema的投资，进一步展示了日立风险投资的战略，即利用先进技术来提高生产力和效率[3]。

日立风险投资采取了一种战略性企业风险投资方式，通过积极与各个发展阶段的初创公司互动。这包括提供资金并利用日立广泛的行业专业知识和客户网络，为其投资组合公司增值。这家公司认识到与初创公司的合作可以产生创新解决方案，以应对气候变化和资源可持续性等紧迫的全球挑战。通过投资与其可持续未来愿景相一致的公司，日立风险投资旨在为联合国可持续发展目标（SDGs）做出贡献，同时在颠覆性市场中获得竞争优势。

除了财务支持，日立风险投资专注于开发有利于创新的生态系统。这涉及促进投资组合公司之间的合作，推动跨行业协作，以及在初创企业与日立的业务部门之间创造协同效应。通过培养开放创新的文化，日立风险投资希望在各个行业推动变革，铺平通往零排放未来和改善生活质量的道路[1][2]。

日立创投最近推出了HV Fund IV，这是迄今为止日立管理的最大的企业风险投资（CVC）基金，筹集资金为4亿美元，旨在投资于创新初创公司。[4] 该基金标志着日立CVC努力的显著扩展，这一努力始于2019年，最初投资额为1.5亿美元。在过去五年中，专用于风险投资的总金额已达到10亿美元，这主要得益于生成式AI的进步和技术变革的快速步伐。[4]

HV Fund IV 将专注于能够创造或颠覆主要市场的初创公司，特别是在新兴的数字和工业领域。该基金的投资战略领域包括工业人工智能、数据中心、分布式能源系统以及未来的工作方式，同时也关注生物工程、量子计算、核聚变和太空技术等前沿科学领域。[4][5] 执掌日立公司总裁兼首席执行官的德冈俊明强调，该基金代表了公司未来增长战略的一个关键支柱。[4]

日立风险投资拥有独特的结构，既运作类似于传统的风险投资基金，又与日立保持紧密联系。该公司根据潜在投资与日立战略目标的一致性及未来与其业务单位合作的潜力来评估投资项目。日立风险投资的合伙人加布里埃尔指出，投资委员会由公司的合伙人组成，不需要公司附属机构对潜在交易的批准，从而使投资过程更加灵活。该基金自成立以来已建立了多元化的投资组合，投资了38家初创企业，其中包括几家“独角兽”公司，市值超过10亿美元。值得注意的投资组合公司包括Ascend Elements、Weka、Arsenal Biosciences和Rescale。日立风险投资旨在加深其在印度等关键市场的参与，在这些市场上，创新和技术投资的需求正在激增，反映了企业投资者的更广泛趋势。

HV基金IV不仅仅是一个金融项目；它在推动日立生态系统内的开放创新方面也发挥着关键作用。公司领导层认为，外部合作伙伴关系对于跟上技术变革至关重要。日立的总裁兼首席执行官小岛强调了识别全球变革点的重要性，并利用外部生态系统推动日立社会创新业务的增长。[4][2]该基金还寻求参与影响投资，在投资决策中考虑经济、社会和环境因素，以与全球可持续发展目标保持一致。[2]随着风险投资格局的不断演变，日立风险投资旨在为创新生态系统做出重大贡献，定位自己为新兴技术的关键参与者，并解决各个行业的关键挑战。[7]

战略企业风险投资对于像日立这样的公司至关重要，因为它使他们能够适应快速变化的市场和技术颠覆。企业战略的复杂性需要创新创业公司的参与，使成熟公司能够在大规模投资于并购或研发之前，探索新的商业机会和增长驱动因素。[2] 日立强调，成功的企业风险投资单位专注于将战略组件整合到其运营中，促进更有效的资本配置，同时推动创新以解决关键社会问题，例如气候变化和新能源形式。[2]

日立的企业风险投资方法优先考虑与初创公司的合作，而非单纯的财务投资。这一方法论强调了一个认识，即虽然财务成功是必要的，但战略回报往往能够带来更大的长期收益。参与合作伙伴关系使日立能够识别高价值的投资目标，并加强与初创公司的关系，最终增强其创新生态系统。[2][7]近年来，合作项目的数量已超过投资，突显了公司通过合作风险投资创造共享价值的承诺。[2]

通过参与广泛的企业风险投资计划，日立旨在为全球创新生态系统做出贡献。公司的企业风险投资办公室已经建立了多项合作伙伴关系，截至目前与初创公司开展了超过15个合作项目。这些努力旨在通过结合日立在操作技术（OT）和信息技术（IT）方面的专业知识以及创新初创企业的解决方案，提供社会、环境和经济价值。[2] 这种战略定位使日立在促进开放创新的同时，能够应对紧迫的全球挑战，成为行业领导者。[2]

日立在公司风险投资方面的领导地位为其他企业树立了榜样，特别是在应对COVID-19疫情带来的不确定性方面。在2020年，尽管经济和社会受到不利影响，企业风险投资活动却创下了记录性的增长，证明了在动荡中促进韧性和创新的重要性日益受到认可。[2] 在企业风险投资社区中强调战略对话和共享愿景，进一步增强了日立识别投资机会的能力，并与面临相似挑战和目标的合作伙伴保持一致。[2]

在评估对AI初创公司的潜在投资时，日立风险投资优先考虑有效解决算法偏见的策略。这涉及评估公司选择和预处理训练数据的方法，以最小化偏见模式，以及他们开发的偏见检测和缓解技术。定期审计以确保AI系统的持续公平性也是评估的重要方面。[8]

每个公司的独特需求都需要量身定制的实施策略。日立创投寻求能清楚理解其现有基础设施、数据可用性以及组织在AI整合方面的准备情况的初创企业。一个详细列出必要步骤、资源和时间表的有效路线图对于成功实施至关重要。[8]

投资于重视训练数据质量和相关性的初创企业至关重要。初创企业应具有强大的数据收集流程，这些流程符合隐私规定，并积极寻求合作伙伴以获取涵盖各种场景和人口统计的多样化数据集。[8]

对AI系统的持续评估是一个关键标准。公司应建立机制来监测其AI解决方案的性能，包括建立反馈循环、进行定期审计，以及根据用户反馈和不断变化的需求实施系统更新。这种持续的评估有助于确保AI系统随着时间的推移提供一致而准确的结果。[8]

理解人工智能实施的法律影响对于潜在投资至关重要。日立风险投资评估初创公司是否聘请专门研究人工智能法规的法律专家，以有效应对数据保护、隐私、知识产权和责任问题。这确保了初创公司在与人工智能技术相关的复杂法律环境中保持合规。[8]

投资人工智能系统涉及重大费用，包括基础设施和人才招聘。评估初创企业的财务准备和对人工智能项目的资源分配至关重要。日立创投寻求能够通过成本效益分析展示长期价值的初创企业，以确保他们能够维持其人工智能投资并实现潜在收益。[8]

一个重要的标准是初创公司定期评估其人工智能（AI）计划的投资回报率（ROI）的能力。初创公司应识别与其目标一致的关键绩效指标（KPI），并跟踪AI系统在实现这些目标方面的有效性。这种透明度对于与投资者和利益相关者建立信任至关重要。[8]

最后，日立风险投资寻找具备技术能力的初创公司，这些公司能够有效地部署复杂的算法并训练人工智能模型。这包括对高端计算能力的访问以及一支技术过硬的人工智能工程师和数据科学家团队。那些投资于必要基础设施、工具和人才的初创公司在开发符合自身需求的复杂人工智能解决方案方面处于更有利的位置。[8]

生成性人工智能（生成性AI）的出现预计将对各个行业产生重大影响。估计显示，科技公司因生成性AI的进展可能会受到相当于全球行业营收9%的影响。知识型行业，包括银行、制药和教育，预计会受到高达5%的影响，其中教育约为4%。[7] 相比之下，航空航天、汽车和先进电子等制造业部门预计将面临较小的破坏性影响，主要是因为生成性AI在语言相关活动方面表现出色，而不是在体力劳动任务中。[7]

随着企业风投变得越来越重要，许多大型公司正在投资初创公司，以促进开放创新。这一趋势反映了一种转变，即企业超越了单纯的财务投资，寻求能够推动增长和创新的战略合作伙伴。例如，在2020年，企业对初创公司的投资达到了约1290亿美元，涉及超过3000家公司。[2] 通过与创新的初创公司合作，企业可以利用与其战略目标相一致的新想法和新技术，从而增强其在快速发展的市场中的整体竞争力。[2]

随着对环境和社会问题的关注日益增加，企业正聚焦于考虑经济、社会和环境结果的影响投资策略。即将举行的 GCV 研讨会强调了许多公司如何将其企业风险投资活动与联合国可持续发展目标（SDGs）对齐，突显了可持续性在商业实践中的重要性。[2] 这种方法不仅有助于企业责任的发展，还使公司在越来越受可持续性标准驱动的市场中占据有利位置。

企业创业投资计划促进与拥有尖端技术和理念的初创企业合作，使成熟公司能够在颠覆性市场中保持灵活。通过投资和支持初创企业，公司可以获得创新解决方案，提升其产品供应和运营效率。这种共生关系使初创企业受益，提供必要的资源、指导和市场准入，从而有效扩大其业务。[9] 随着企业风险投资部门的发展，它们成为实现战略和财务目标的重要工具，证明战略协调可以带来更高的盈利能力和创新成果。[2]

日立创投，日立有限公司的企业风险投资部门，最近推出了一只规模达4亿美元的基金，旨在投资于包括核聚变能源和人工智能（AI）在内的各个行业的创新初创企业。这一举措彰显了日立在应对重大技术挑战和推动进步方面的承诺，既追求财务回报，又通过影响投资促进社会和环境的福祉。[1][2]该基金被称为HV Fund IV，标志着日立风险投资工作的显著扩展，反映出在快速变化的市场环境中，向有潜力颠覆和创新的行业进行战略转型。[4]
HV Fund IV特别关注诸如工业AI、生物工程、量子计算和可持续能源解决方案等新兴技术。它旨在支持不仅在各自领域进行创新，并且与全球可持续发展目标（包括联合国可持续发展目标SDGs）一致的公司。来自该基金的投资包括著名初创企业如Thea Energy，该公司正在开发零排放电力的核聚变技术，以及专注于为企业提供AI驱动的自动化解决方案的Ema。[1][4]
日立创投采取协作方法，利用其广泛的行业专业知识和网络，增强其投资组合公司的增长潜力。这一战略包括促进合作伙伴关系和跨行业协作，以推动创新并应对气候变化和资源可持续性等全球紧迫挑战。[2]基金的建立被视为日立更广泛增长战略的重要组成部分，突显出企业风险投资在应对技术颠覆和市场演变中的日益重要性。[4]
随着风险投资环境的不断演变，日立创投正将自己定位为促进开放创新和解决行业关键挑战的重要参与者。其对可持续性和影响投资的战略重点反映了企业在寻求财务利益之外，越来越多地希望对全球社会问题作出积极贡献，从而增强自身的长期竞争优势。[2][7]

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